Er zijn verschillende manieren om een document te importeren in Blue10. Na het importeren is een document niet alleen zichtbaar op het dashboard, maar ook terug te vinden in het Bronoverzicht. In het Bronoverzicht zie je onder andere hoe een document is geïmporteerd, kun je de originele bestanden downloaden, en navigeer je eenvoudig naar het bijbehorende document op het dashboard.
Bronoverzicht
Ga via het menu Importeren naar het Bronoverzicht. Hier zie je een lijst met alle recent geïmporteerde documenten. E-mails die binnenkomen in Blue10 zonder bron zijn te vinden onder E-mails zonder bron. Wanneer een e-mail hier binnen is gekomen zal dit worden aangegeven met een uitroepteken. Om snel te vinden wat je zoekt, kun je in beide overzichten gebruikmaken van onderstaande filters:
Bron type: Selecteer hier op welk type bron je wilt filteren. Standaard worden alle brontypes getoond. Bron types zijn de verschillende manieren waarop documenten kunnen worden geïmporteerd in Blue10. Lees hier meer over de manieren waarop je een document kunt importeren in Blue10.
Bedrijf: Selecteer hier het bedrijf waarvoor je documenten wilt bekijken. Standaard wordt er gezocht binnen alle bedrijven in je Blue10-omgeving.
Vanaf: Kies hier vanaf welke datum je documenten wilt tonen. Standaard wordt hier gezocht vanaf één maand geleden.
Tot en met: Kies hier tot en met welke datum je documenten wilt tonen. Standaard wordt hier gezocht tot en met vandaag.
Zoeken: Je kunt hier zoeken op bronnummer, bedrijf, aangemaakt door en in het geval van een e-mail ook op onderwerp.
Brondetails
Wanneer je in het bronoverzicht het juiste document hebt gevonden, kun je de brondetails openen. In dit scherm krijg je meer informatie over de bron van het document. Je kunt hier bijvoorbeeld de originele bestanden downloaden, navigeren naar een document in het dashboard, de afzender van een e-mail inzien en de status van een document bekijken. De volgende statussen worden gebruikt:
- Nieuw
- Converteren
- Geconverteerd
- In herkenning
- Valideren – als alle documenten ten minste bij het valideerscherm zijn
- Gevalideerd
0. Documenten zijn verwijderd
Onder het kopje Bestanden gekoppeld aan dit document staan de originele documenten. Klik op het blauwe knopje met het icoontje van het bestandstype om het origineel te downloaden of de originele e-mail te bekijken. Daaronder zie je een regel met het documentnummer en de locatie in Blue10. Klik hierop om direct naar het document te gaan op het dasboard.
